创业板指窒碍2576.22点，创昨年924行情以来新高。箝制发稿，创业板指涨超3%，上证指数涨0.77%，液冷、CPO、华为海念念、AI语料、影视、破费电子、麒麟电板、稀土永磁等办法走强；全市约4100股飞腾，1000股着落。
机构不雅点
中信证券：术业专精的头部财险公司有望硬汉恒强
中信证券研报示意，家具端从车险轶群出众到非车险百花皆放、订价端从同质化到相反化、策略端从统颁条件到荧惑改革、指标端从利害助长到效益为先，行业正从财险1.0期间向财险2.0期间跃迁。咱们以为以往廉价竞争式的随意发展花式将不能握续，下一阶段行业竞争的重心将聚焦于风险订价、风险勘探、风险减量三位一体的专科才气建设，术业专精的头部财险公司有望硬汉恒强。
中信建投：国内CXO行业拐点涌现，估值开导
中信建投研报称，国内CXO行业经验医药阛阓投融资遇冷以及新冠大订单带来的高基数影响，2023—2024年行业插足转机阶段，事迹承压。国外阛阓需求2023年底启动出现复苏，2024年国内头部企业国外订单出现收复性增长，起原迎来指标拐点。国内诸多改革药资产频年来接续插足临床中后期，临床数据约束通过办法考据，出海趋势慢慢明确，诸多首付款以及潜在里程碑的阐明成为国内改革药企资金遑急来源。同期跟着本年上半年港股阛阓的活跃以及科创板未盈利企业上市渠谈再次开启，国内需求有望迎来进一步收复，带动CXO产业链插足新一轮发展阶段。
开源证券：对于指数的永久窒碍仍保管乐不雅判断
开源证券研报称，阛阓窒碍“924”行情高点后，咱们对于指数的永久窒碍仍保管乐不雅判断:（1）阛阓结构呈现【双轮驱动】，一是环球科技共舞下的成长品类提供强盛的弹性，二是“反内卷”牵头下周期与顺周期往复PPI开导的扩散行情；（2）不应该在积极的阛阓中作念“伤弓之鸟”，应“信守自我，科技为先”；（3）近期，在核心抬升的历程中，A股阛阓呈现显贵的“增量市”特征，成交额放大与资金活跃度普及成为核心象征。（4）格调上，看好成长板块，在阛阓风险偏好高位，成长更易跑出逾额。（5）热门赛谈中，更看好液冷，液冷是下一个光模块&PCB，具备“增长强盛、叙事完备、赔率占优”三大特征，液冷基本面斜率变化或更笔陡，对比光模块、PCB，优配资讯刻下所处技能较早。
华泰证券：肉与奶或将完了周期共振，上游龙头乳企的利润与估值弹性有望涌现
华泰证券指出，肉牛周期正步入上行阶段，供给端去化主导本轮行情。咱们测算25-27年国内牛肉总供给同比-3.3%/-6.4%/+1.3%，供需缺口最高达26年的147万吨/年，牛价高点或于28年底涌现。本轮牛价飞腾幅度或超上一轮（18年7月至22年10月牛肉价钱飞腾38%），主因环球牛肉周期进取的布景下入口冲击裁减，且国内产能传导时滞（能繁母牛补栏至商品牛出栏需24-28个月）放大供需错配。地方保举上，肉与奶或将完了周期共振，上游龙头乳企的利润与估值弹性有望涌现。
星河证券：阛阓量能迈上新台阶，有望围绕AI产业链、反内卷、非银金融等板块轮动
星河证券研报以为，近期一系列阛阓进伸开释出积极信号。阛阓量能迈上新台阶，在上证指数一度窒碍3700点之际，A股阛阓单日成交额还是连气儿三个往异日站上了2万亿元的水平。两融余额握续增长。阛阓成交活跃景色下，有望围绕AI产业链、反内卷、非银金融等板块轮动。在中报贴近暴露期，联接事迹预报情况，重状貌切上游的有色金属行业，中游的钢铁、机械设备、电力设备行业，以及非银金融、农林牧渔、电子等行业的竖立契机。
根据预测，今明两年美国经济将分别增长2.1%和1.5%，较6月预测分别上调1.1个百分点和0.4个百分点。今年美国失业率将来到3.8%，较此前预测下调了0.3个百分点。明年失业率升至4.1%，较此前预测下调0.4个百分点。
恒运配资国金证券：覆铜板开启加价，连接看好AI-PCB产业链
国金证券研报称，覆铜板开启加价，连接看好AI-PCB产业链。覆铜板加价潮起，建滔、威利邦、宏瑞兴8月15日皆涨5—10元/张。AI需求带动PCB钻针、铜箔同步加价。作事器/交换机升级M8/M9材料，单机价值量倍增。设备、电子布、铜箔同步受益，AI-PCB链握续高景气。
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